龙昊将计就计与中外警方合作，华北一举团灭了外国复仇联盟，同时收获了爱情。
龙五劝说阿梅弃暗投明，空管扩容离开丈夫。虽然动机是正义的，局启但龙五的一举一动还是触犯了法律，最终他被警方捉拿归案，并且判处了死刑。
但阿梅却难逃魔爪，动川大记最终被丈夫折磨致死。因为一场意外，录仪龙五（狄龙饰）踏上了逃亡的旅途。在行刑前，改造工程龙五做出了一个大胆的决定，这个决定让他成为了真正的英雄。
一晃眼多年过去，华北风头已经过去，龙五再度回到了香港，发现自己的好友阿黄（黄百鸣饰）如今已经成为了一名牧师。愤怒和绝望之中，空管扩容龙五大开杀戒，向敌人实战了最残酷的复仇。
阿梅（林青霞饰）曾经是龙五的女友，局启如今已经嫁为人妇，然而，她的丈夫不是别人，竟然是黑社会的大佬
雷振是唐人街堂口头目，动川大记为人正直常不值其他堂口的种种暴行，而与各堂口结下不少仇口。五年后，录仪小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。
改造工程飞哥声势日渐浩大。黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会，华北两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。
龙主动找虎，空管扩容虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔杜占魁立即报官，局启捕快梁班头认为新来的王小三有重大嫌疑。
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